2020年度规模最大收并购:世茂进福晟退?

惜蕊网 · 2020-02-20

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  来源微信公众号:地产圆周率

  站在福州海贼王745话世茂洲际酒店,可以俯瞰茶亭公园。公园是当初盖住宅时一起代建的,旁边就是世茂茶亭臻园的两幢高楼。这是世茂2003年左右在福州做的项目,十几年过去了,看起来依然不过时。做高端住宅起家的世茂,功底放在那里。

  1月13日下午,世茂集团董事局副主席、总裁许世坛站上世茂福晟合作发布会的舞台,为这场可能是2020年度规模最大的收并购,开始了发言。台下坐着的,除了近200家全国各地的媒体,还有不少金融机构。

  对于这场合作,早在之前就已经传出了若干版本的消息和猜测。但无论是项目的数量,还是合作的金额,所有的数字,在这次官宣中都没有具体透露。

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  白衣骑士许世坛强调,这是一场世茂与福晟全方位的战略合作,并不是传统的收并购。“在传统的我把你吃下,你把我吃下以外,实际上还有一个新的渠道就是建立一个合作共赢新的平台,我们跟福晟就是这样。”

  此次世茂和福晟的战略合作不光涉及地产,还包括建筑行业、物业管理、办公商业,福晟集团旗下的六建集团和福晟物业,都囊括进了进去。

  但最让许世坛最在意的,还是福晟集团拥有的旧改资源,资料显示,福晟集团的土储多在一二线城市,深圳、惠州、镇江、扬州、郑州等地拥有的丰富旧改项目及城市更新项目。目前,福晟可售货值有1000多亿,而旧改的规模则在三四千亿。

  通过这次合作,世茂在提升土储,尤其是旧改货值的同时,也将实现全产业链布局。未来,福晟所有的项目,都会冠以“世茂福晟”这个新品牌。

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  全新的平台将由世茂集团执行董事、海峡发展公司董事长兼总裁吕翼掌舵,这位年轻的高管,有着颇传奇的经历。

  要知道,世茂海峡在2019年达到了900亿元的销售规模,这个数字就算放进2019年全国房企的销售排行榜,都能进前35,超过我们所熟知的很多房企。

  吕翼今年36岁,入职世茂11年。目前世茂集团董事会成员共有四名执行董事,除了许氏父子和效力近二十年的副总裁汤沸外,另一位便是他。

  这次合作之后,世茂海峡将在原来厦门平台和湾区平台的基础上,新增加世茂福晟平台和城市更新平台。

  许世坛给吕翼的任务是,巩固福建,加大湾区,第一年世茂福晟卖300亿就行。加上世茂海峡已有的900亿基础,一个1200亿规模的区域公司即将诞生。

  对此吕翼颇有信心,在发布会潜入侦探变色龙上,他介绍了之前收购的粤泰项目,原先售价6万多一平,世茂接手整改后,平均售价达到了10万8一平。“福晟的土地是好面粉,我们要做的就是如何把福晟这袋面粉不做成面条馒头,而是把它做成奶油蛋糕。”

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  据悉,世茂已经开始进驻福晟集团旗下的项目。发布会上,吕翼表示,将全面代管世茂福晟平台,会做架构改革,进行人员和费用精简,提升产品价值。

  世茂福晟平台各条线的合并将全面展开,各职能部门的会议,周六就要开了。原福晟集团员工的调整不可避免,有消息说可能将有三分之二的员工被优化。用福晟集团董事长潘伟明的话说:这场合作对福晟而言,也是一场革命。

  福晟在为前几年的激进付出代价。前几年,潘伟明组建了一支名为“飞虎队”的拿地队伍。仅在2017年就斥资800亿元拿下了总计货值3199亿元的土储。2018年,福晟继续加码拿地扩张。直到2019年,福晟现金不足以覆盖短期负债,资金链问题最终爆发。

  潘伟明不得不接受现实,发布会结束后,他匆忙离开。但凡有得选,他不会把六建也一并拱手让出。眼前这条路,世茂进,福晟退,已是最好的选择。

  下午15:30左右,许荣茂与许世坛父子和一众高管出现在世茂洲际酒店一楼,随后许荣茂先行坐车离开。众人回到大堂时有一个细节,许世坛看起来心情不错,谈笑间,他拍了拍吕翼的肩膀。

  回上海的登机口,大家偶遇许世坛。为了这场发布会,世茂谈了一个多月,他跟员工加了很多天班。

  这段在机场的补充采访中,我们可以知道以下信息:

  目前世茂福晟平台合作平台的投资比例,还没有具体数字,世茂肯定比福晟高,应该也比现在的传言高。

  金融机构不怎么持股,占很小一部分,主要做财务安排。

  跟福晟合作的难点是跟证券机构沟通,如何把把短债换成长债,把高息换成低息的。

  现阶段还在做债务重组做尽调,比如100个项目可能最后有些收有些不收,物业会控股,建筑板块不一定控股,一切要等三月份公告为准。

  因为是世茂控股操盘,所以未来会并表。

  旧改需要资金沉淀,但福晟前期已经做了好几年,比如深圳的旧改项目,已经投入四五年资金了,世茂再投入一两年,就能销售了。

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责任编辑:马婕

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